2020-11-19 高勁
編輯導語：B端產品往往由于業務體量龐大，導致信息復雜，同時對業務的性的要求很高；服務于B端的業務，不能夠出信息錯誤，填錯一個信息，就會引發巨大的問題。本文結合筆者自己的工作經驗，總結了大型B端業務中表單的設計方法，供小伙伴參考。
表單是信息添加、錄入的通用形式；其作為獲取用戶輸入的重要交互方式，也承擔著將問題和答案進行配對的角色。
設計原則是任何一種解決方案的指路燈，它們體現解決方案應包含的基本目標。
針對互聯網表單設計，我倡導的原則如下：
我們先看看表單的結構，表單主要由5部分組成：
標簽根據標簽與輸入域的位置關系，分為：左對齊、右對齊、頂部對齊、內聯標簽、圖標標簽和浮動標簽。
每種標簽樣式都有自身的優點與局現性，根據不同的場景選擇適合的標簽樣式，能提高用戶閱讀效率，同時還能降低信息填寫時的錯誤率。
1）頂部對齊：根據Matteo Penzo 發布的關于標簽放置的文章表明：采用頂部對齊的標簽樣式，瀏覽表單所需的時間最短；如果希望用戶能快速掃描填寫表單，頂部對齊的標簽是一個不錯的選擇。
頂部對齊的結構，使得能放下更長的標簽；但對于縱向空間是一個挑戰，當填寫信息過多時，表單就會很長。
2）左對齊：左對齊標簽，文字開頭按閱讀視線對齊，符合人們的閱讀習慣，是有利于閱讀的。
瀏覽表單所需時間最長，但是緩慢完成率并不總是一件壞事——如果表單要求敏感數據(例如提供駕駛證、身份證、銀行卡號等，可以故意減緩用戶的填寫速度，來確保填寫的準確性）。
左對齊的結構需要更多的橫向空間，因此在移動端的呈現上可以是個問題。
此外，在屏幕空間有限的情況下，也會一定程度上限制了標簽和輸入框的長度。
3）右對齊：右對齊使得標簽和輸入之間的距離固定，有明確的視覺關聯。
對于簡短的表格，右對齊的標簽可以有很快的完成時間；但由于標簽長短不同，左邊緣參差不齊，整體掃讀表單的時候不容易了解全部信息。
與左對齊類似，在屏幕空間有限的情況下，也會一定程度上限制了標簽和輸入框的長度。
4）內聯標簽：內聯標簽由于它對空間的占比很小，往往運用于移動端的界面設計中；但如果在交互上處理不好，會有很大的缺陷。
內聯標簽是用作提示性文字，來告訴用戶應該填寫什么內容，但用戶在填寫的適合，它就會消失；因此用戶無法仔細檢查他們是否寫下了所要求的內容，這增加了錯誤的可能性。
另外一個問題是：用戶可能會把占位符文本誤認為預填數據，因此忽略它（正如尼爾森諾曼集團的眼動追蹤研究所證實的）。
5）圖標標簽：圖標標簽是內聯標簽的一種演化形式，在一定程度上緩解用戶的困惑和自我懷疑的心理。
但就圖標而言，用戶需要時間來反應它所代表的意思——若表意性不強或者并不是常見的圖標樣式，用戶就要思考和猜測它的含義。
此外，輸入項一多，還得記憶那個圖標所對應的意思。
6）浮動標簽：用戶在輸入時，內部標題（提示信息）進行浮動位移，即節省了空間，提示性信息依舊在。
但相比其他幾種標簽樣式來說，需要一定的開發成本。
關于標簽樣式的選擇
輸入域是表單的核心主體，包含了文本框、選擇器、開關、復選框、單選框、步驟條、滑塊、上傳、標簽頁等控件（按類型分）。
選擇適合的控件樣式，能在一定程度上提高表單填寫的效率。
在輸入域中，存在多種控件樣式，那么在設計產品的過程中，我們該如何選擇，如何取舍呢？
以下是我在日常工作中的一些摸索，也包括借鑒前輩的一些經驗。供大家參考。
1）文本框
文本框包含了單行文本框和多行文本框。
針對單行文本框的設計建議：
a. 選擇適合的大小，它的寬度應該向用戶暗示所需輸入內容的長度來減輕判斷負擔。
如下圖即一典型案例，一個實際不需要花多少錢的金額輸入框在左圖中進行等寬處理的話，容易誤導用戶對所需輸入金額的判斷，造成極大不安全感。
b. 采用字段掩碼，自動匹配特定數字的輸入格式。
例如：電話、身份證、銀行卡等；按照7加減二法則，根據用戶的記憶結構來最大化提升閱讀體驗。
c. 彈出鍵盤應與需要輸入的文本類型相匹配（移動端）。
d. 涉及到金額輸入時，當用戶輸入的金額超過千時，出現最高分位提示，每多輸入一位，最高分位隨之增加。
e. 文字輸入最好有自動補全、自動建議功能，減少不必要的文字輸入，減少出錯。
例如：填寫地址欄通常是表單中最成問題的部分，像地址自動填充（基于用戶的定位和輸入提供準確的建議）的工具使用戶能以更少打字量完成輸入。
f. 有限制輸入時，給予用戶明確的提示，增加用戶感知，減少出錯率。
知識擴展：什么是7加減二法則？
早在19世紀中葉，愛爾蘭哲學家漢米爾頓觀察到，有一個神奇的7±2效應；意思就是人們的短時記憶的信息量是7個，可能會上下浮動2個。
針對多行文本框的設計建議：
使用可拉伸的文本框比固定框更好，從使用體驗講，可變化的文本框使頁面整體效果更統一。
固定文的文本框當輸入文本超過其設置的寬度，會出現內滾動條，當頁面上出現兩個滾動條時（大頁面的滾動條），在使用操作上會帶來一定的混亂。
2）選擇框
包括下拉列表、選框、開關、日期選擇器等。
對于選擇框有如下幾個建議：
a. 避免設置默認值：除非您認為大部分用戶將選擇該值，尤其是必填字段。
為什么？
因為你可能會增加錯誤，用戶會快速掃描表單，所以他們可能會跳過一些已經有默認值的字段。
但是這個規則不適用于智能的默認值，也就是根據用戶的信息設置的默認值；因為智能的默認值可以使表單更快，更準確地完成。
例如：根據定位數據預先選擇用戶所在的國家/地區。
不過，請謹慎使用。
b. 當選項很多時，提供檢索功能。
c. 提示信息要明確，要讓用戶明確自己選擇的是什么。
3）單選框與復選框
a. 按一定的邏輯進行選項排序，例如根據發生的可能性、難易程度、風險大小來排序。
b. 選項應該易于理解，容易區分。
c. 盡可能提供默認選項。
4）關于控件的選擇
a. 選擇框優于輸入框。
任何高密度的操作，都會引起用戶的不適；因此，在輸入項的選擇時，用選擇來代替鍵盤輸入。
相較于輸入框，選擇操作步驟少，相對來說效率較高；同時，用戶用思考輸入值，也不用承擔輸入錯誤要重新輸入的風險。
用戶可以通過選擇項，清晰明確的知道有哪些值可以選擇，對于一些無關緊要，或者用戶較難理解的輸入項，可以預制默認值，可以照顧到各階段的用戶。
b. 單選框與下拉選擇框。
單選框較為適合選項較少（少于五個），同時選擇項之間較為類似，需要強調或對比時，可以優先考慮單選框。
另外，當選項能見度和快速響應優先時，也建議優先考慮單選框。
因為相較于下拉選擇，用戶可以通過展示出來的選項，直接選中目標選項，提升輸入效率。
下拉選擇框較為適合選項較多（超過五個），有默認選項或者選擇項之間有較大差異，同時下拉選擇，最好不要引起隨后輸入項數量以及頁面的變化；否則下拉選擇的收起以及頁面的變化，易引起用戶不適。
若選項過多，超過二十個，最好引入模糊匹配以及一定排序規則（首字母排序、數字排序等），方面用戶提前預知選項的大致位置，或通過模糊檢索找到相應的選項。
5）關于必填項
大多數情況下，所有字段都是必填項，只有幾個字段是可選的，一般用“*”標記必填字段。
但星號并不適合所有類型的用戶，記得之前客戶問星號是什么意思？
它是頁面中的標簽還是描述中的標簽；同時，并且紅色會從用戶方面引起負面關聯，因為紅色表示錯誤。
為了避免這種誤解，可采用文本框內暗提示。
它也是一個比較清晰標志必填項的方式，并且還很節省空間，也能在一定程度上起到視覺降噪的作用。
提示信息可以分為引導性提示（幫助文字、輸入框提示、錯誤提示信息）和反饋性提示兩種。
這里主要想講講錯誤提示的設計：
1）關于錯誤提示的最佳位置
Javier Bargas-Avila和Glenn Oberholzer對表單驗證的研究發現——在表單頂部顯示所有錯誤信息，會給用戶的記憶造成較高的認知符合，會強制用戶回憶每個錯誤輸入框中的錯誤消息。
錯誤信息提示在輸入框行間顯示是減少記憶認知負荷的有效方法。
它可以幫助當場識別錯誤而不是靠回憶錯誤，縮短反應時間，提高表單填寫效率。
因此，錯誤信息提示與錯誤的字段鄰近放置可以獲得最佳性能。
下面來看一個簡單的例子，如下圖：
當我們在錄入客戶信息時，假設填寫錯誤手機號碼，按照上面的論述，錯誤提示可以最直觀的顯示在這4個位置。
哪一個位置是最佳位置呢？
答案是：右邊。理由如下：
a. 錯誤信息提示右邊，符合人們從左到右的閱讀習慣；用戶視覺路徑自然流暢，很大程度上減少了用戶的精力和視覺工作。
放在左邊則恰恰相反，同時左邊與用戶期望相違背，因為左側放置更高優先級的元素，是我們的直覺。
但事實上用戶需要專注于糾正他們的輸入，因此輸入框應該是更重要的元素。
b. 對于上邊的錯誤信息提示，有著更高的認知負荷。
當標簽頂部對齊時，錯誤提示和輸入框中的提示這兩個文本靠得很近會產生視覺噪音，用戶注意力被分散，很難專注于其中一個，并且可能混淆它們。
c. 放置下邊的錯誤信息提示，雖然不符合從左到右的閱讀習慣，但它確與自然的從上倒下的閱讀流程相對應。
手機屏幕缺少水平空間，把錯誤信息提示放置在下方是個不錯的選擇。
雖然它可能會增加用戶閱讀文本時的認知負荷（與類比上邊的錯誤信息提示），但可以通過將它們隔開足夠的間隔來防止這種情況。
綜上所述，如果是web端請選擇放置在右邊，如果是移動端則放置在下邊。
當然，如果開發時間有限，都選擇放置下邊也可以，方便適配。
2）幫助信息
有時候需要幫助性信息，來輔助用戶完成表單填寫。
當文本簡短的時候，可以直接放在改輸入框的附近。
當文案過長的時候，就需要做氣泡框——獲取鼠標焦點，則展開信息，失去焦點則消失（在氣泡展開時，切忌勿擋住input輸入框）。
也有些產品是將幫助信息放在頁面頂部，如果是針對全局幫助性信息，則可以采用這種方式。
如果只是針對某個元素提醒，則應將兩者放在一起，讓用戶知道當前處于什么地方，在針對什么進行引導、輔助。
在復雜業務表單設計中采用單列布局，大家有沒有遇到過類似的問題，例如：
針對這些問題，我們團隊從自身的業務出發，對復雜業務表單布局進行了相應的探索。
首先，我們根據下圖的規則對復雜業務的表單布局進行多方案的實驗：
方案一：采用4列布局，標簽頂對齊。
那為什么標簽不采用右對齊呢？
四列布局，頁面已經很擁擠，加上標簽長度長短不一且最大長度也無法確定（用戶自定義），所以放置采用了標簽頂對齊。
總體上來看，縮減的長圖并不理想。
方案二：三列布局，標簽右對齊的方式。
由于三列布局，頁面空間較大，嘗試著把標簽右對齊，總體上達到了縮減表單長度的目的。
但字段若出現換行，則頁面信息模塊是混亂的。
根據CXL研究所的發現：單列表單比多列表單完成得更快一些。在這項研究中，參與測試的人完成單列表單的平均速度比多列表單快15.4秒；多列布局雖然縮減了表單長度，空間利用率也提高了，但整體的填寫效率降低了，這與表單設計原則相違背。
同時從開發效率來看，單列成本較低（多列需要做響應式）；從業務承載上看，單列擴展性更強，適合復雜多樣的業務場景（多列適合交單一的場景）。
綜上，最后還是采用單列布局。
面臨的問題該如何解決？
我們團隊重新審視了客戶的這些反饋：空白區域過大、留白過大、表單太長、我看不全、不知道什么時候可以填完等等。
我們嘗試把這些問題翻譯成：我無法預知表單的填寫內容，我想要是把空白的地方也利用上我是不是就看全了整個表單。
如果是這樣，用戶的本質述求就是想要掌控感。
對現有的單列布局做了以下幾個處理：
感謝閱讀！本文給表單設計提供了一個基本的指南，在具體項目中，你可能需要根據產品特性和用戶需求進行調整。
文章來源：人人都是產品經理 作者：@Nick
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